Trên thị trường có hàng ngàn loại cổ phiếu, mã cổ phiếu khác nhau khiến bạn phân vân. Trong bài viết hôm nay, vietnamtrader.club sẽ giới thiệu 11 cách chọn cổ phiếu tốt mà nhà đầu tư nên biết [2021]. Nhưng trước tiên, ta hãy tìm hiểu cổ phiếu là gì và thế nào là cổ phiếu tốt!
Cổ phiếu là gì ?
Cổ phiếu là loại sàn chứng khoán, được phát hành dưới hình thức chứng từ, hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Người chiếm hữu cổ phiếu trở thành cổ đông, đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành .
Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với một doanh nghiệp. Nó là một loại tài sản mà khả năng sinh lời của nó phụ thuộc nhiều vào khả năng sinh lời của doanh nghiệp đó.
Trên kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta, một cổ phiếu đại diện thay mặt cho 10.000 đồng vốn điều lệ của một doanh nghiệp. Ví dụ, công ty CP có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng thì số CP đại diện thay mặt cho quyền sở hữu của doanh nghiệp này là 1 triệu CP, mỗi CP đại diện thay mặt cho 10.000 vốn điều lệ .
Hiện nay, các công ty CP thường phát hành hai loại cổ phiếu là cổ phiếu đại trà phổ thông và cổ phiếu khuyễn mãi thêm .
Cổ đông chiếm hữu CP đại trà phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền, quyền biểu quyết các quyết định hành động của công ty tại Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức theo hiệu quả kinh doanh thương mại và giá trị CP đang nắm giữ .
trái lại, cổ đông nắm giữ cổ phiếu khuyến mại bị hạn chế các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như : thu nhập cố định và thắt chặt, không có quyền biểu quyết, ứng cử. Tuy nhiên, những người chiếm hữu cổ phiếu khuyễn mãi thêm luôn nhận được cổ tức tiên phong, và khi công ty phá sản, họ cũng là những người được công ty chi trả thứ nhất và sau đó là các cổ đông đại trà phổ thông .
Cổ phiếu tốt là gì ?
Cổ phiếu tốt là cổ phiếu có tiềm năng tăng giá, mang lại doanh thu cho nhà đầu tư .
Với định nghĩa này, mặc dầu một cổ phiếu vốn hóa lớn hay nhỏ đều hoàn toàn có thể là một cổ phiếu tốt. Benjamin Graham – người phát minh sáng tạo ra kế hoạch góp vốn đầu tư giá trị – đã liệt kê ra 7 tiêu chuẩn chung để thiết kế xây dựng lựa chọn cổ phiếu tốt theo phe phái này. Trong đó, có 6 tiêu chuẩn tương thích để vận dụng trên đầu tư và chứng khoán Nước Ta .
Các chỉ tiêu này đều được tập hợp sẵn trong các bài nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của các công ty sàn chứng khoán .
Cách chọn cổ phiếu tốt
Tiêu chí 1: (Tổng nợ vay/Tài sản ngắn hạn) < 1.1
Đầu tư giá trị coi trọng nợ thấp, vì đây là yếu tố giúp bảo vệ tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp khi nền kinh tế tài chính chuyển biến xấu .
Tiêu chí 2: Chỉ số thanh toán hiện hành >1.5
Chỉ số này được tính bằng cách lấy gia tài lưu động chia cho nợ thời gian ngắn, cho thấy năng lực giao dịch thanh toán các khoản nợ đến hạn dưới 1 năm của một công ty. Chỉ số này càng cao thì năng lực công ty mất năng lực giao dịch thanh toán càng thấp .
Tiêu chí 3: Tăng trưởng EPS dương trong 5 năm gần nhất
Tiêu chí này rất đơn thuần. EPS tăng trưởng dương trong 5 năm gần đây. Tiêu chí này giúp nhà đầu tư tránh xa các cổ phiếu rủi ro đáng tiếc cao .
Tìm hiểu thêm Chỉ số EPS là gì và các thông tin tương quan mà bạn nên biết !
Tiêu chí 4: P/E <9
Cổ phiếu có P / E nhỏ hơn 9 được khuyến nghị mua. Lý do là một cổ phiếu có P / E này được coi là một món hời, với năng lực bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể khiến nhà góp vốn đầu tư bỏ lỡ các cổ phiếu tăng trưởng, có P / E tương đối cao .
Tiêu chí 5: P/B <1.2
Việc sử dụng P / E làm tiêu chuẩn nhiều lúc gây nhầm lẫn trong trường hợp doanh nghiệp có lãi không bình thường từ thanh lý tài sản, lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, … P / B sẽ khắc phục hạn chế này bằng cách sử dụng giá trị sổ sách gần nhất .
Tiêu chí 6: Cổ tức đều đặn
Mua một cổ phiếu bị định giá thấp yên cầu rất nhiều sự kiên trì vì hoàn toàn có thể mất nhiều thời hạn để thị trường nhận ra cổ phiếu này. Nếu công ty trả cổ tức tốt, nhà đầu tư vẫn có nguồn thu nhập trong khi chờ cổ phiếu lên giá .
Cách lọc cổ phiếu tốt để góp vốn đầu tư
Cách 1 : Phương pháp lọc cổ phiếu Canslim
Phương pháp Canslim là một giải pháp được tăng trưởng bởi William O’Neil của tờ Investor’s Business Daily sẽ dựa trên 7 tiêu chuẩn của một cổ phiếu, tập trung chuyên sâu vào 7 tiêu chuẩn về sự thành công xuất sắc trong quá khứ của cổ phiếu đó .
- C – Thu nhập hiện tại = Thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu
- A – Thu nhập hàng năm = Thu nhập hàng năm
- N – Sản phẩm mới, Quản lý hoặc Mức giá cao = Mức cao mới
- S – Cung và Cầu = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- L – Leaders = Cổ phiếu hàng đầu
- I – Institutions Ownership = Sở hữu tổ chức
- M – Hướng thị trường = Tình trạng thị trường
Mọi người sẽ nhìn nhận và lọc cổ phiếu dựa trên những yếu tố này. Tuy nhiên, các yếu tố này có nhiều điều kiện kèm theo xem xét riêng không liên quan gì đến nhau nên chúng cần được thực thi một cách thống nhất .
Tìm hiểu thêm CANSLIM Là Gì ? 7 Bước Lọc Cổ Phiếu Theo Phương Pháp Này !
Cách 2 : Lọc cổ phiếu theo ngành
Việc lọc cổ phiếu theo ngành là điều thiết yếu, nó rút ngắn thời hạn và khoanh vùng phạm vi lọc của mọi người. Và đặc biệt quan trọng nếu bạn chọn cổ phiếu theo ngành thì số lượng cổ phiếu phải lọc trên thị trường sẽ ít hơn, giúp cho việc nghiên cứu và phân tích trở nên nhanh gọn, đơn thuần và nâng cao hơn rất nhiều .
Để lọc cổ phiếu theo ngành, thứ nhất mọi người cần chọn nhóm ngành mình muốn góp vốn đầu tư, sau đó lọc ra các cổ phiếu của nhóm ngành đó trên thị trường .
Tiêu chí bộ lọc :
- Nhắm mục tiêu các nhóm ngành có hiệu quả kinh doanh tốt và triển vọng
- Chú ý đến chỉ số ngành trên bảng giá cổ phiếu để có thể đưa ra quyết định chọn nhóm ngành phù hợp
- Lọc cổ phiếu theo tiêu chí bạn quan tâm, bạn có thể chọn cổ phiếu tăng trưởng hoặc định giá cổ phiếu tùy theo chiến lược đầu tư dài hạn của bạn.
Việc lọc cổ phiếu theo ngành sẽ thuận tiện hơn cho bạn, đặc biệt quan trọng với những người mới tham gia thị trường nên chọn giải pháp này .
Điều quan trọng tiên phong của việc chọn nhóm ngành có triển vọng, bảo vệ rằng bạn am hiểu về ngành đó là một lợi thế lớn khi góp vốn đầu tư .
Cách 3 : Lọc cổ phiếu theo giá trị
Lọc cổ phiếu theo giá trị là giải pháp mà hầu hết các nhà đầu tư đang thực thi lúc bấy giờ vì nó được nhìn nhận là khá dễ triển khai. Đầu tư vào cổ phiếu giá trị là góp vốn đầu tư vào cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá trị thực của chúng, và chờ đón thị trường nhận ra chúng và tạo ra doanh thu .
Đối với cổ phiếu giá trị, yên cầu bạn phải góp vốn đầu tư trong thời hạn dài, nhìn nhận đúng giá trị của phiếu giảm giá đó và có triển vọng tương lai lớn cho nó trên thị trường .
Tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu giá trị mọi người hoàn toàn có thể nhắm đến :
| Tiêu chí |
Yêu cầu |
| Vốn hóa |
>500 tỷ đồng |
| Tăng trưởng doanh thu 3 năm |
>0 |
| Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm |
>0 |
| Lãi gộp |
>25% |
| ROE |
>15% |
| ROA |
>7% |
| Tổng nợ/VCSH |
<1 |
| PE |
<10 |
Bên cạnh đó mọi người đặt ra thêm các tiêu chuẩn chung chung như :
- Chỉ số PE thấp
- Chỉ số PB thấp
- Tỷ suất lợi tức cao
Đặc biệt chú ý quan tâm đến các tín hiệu của doanh nghiệp, vì đôi lúc các chỉ số hoặc số lượng bạn nhìn thấy chỉ mang đặc thù gần đúng vì giá trị thị trường của doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. các yếu tố khác nhau .
Để lọc cổ phiếu theo giá trị, mọi người có thể kết hợp chiến lược Dogs of the Dow để đầu tư hiệu quả hơn.
Cách 4 : Lọc cổ phiếu tăng trưởng
Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của một công ty được kỳ vọng sẽ tăng trưởng với vận tốc cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường .
Dấu hiệu tiên phong để nhận ra một cổ phiếu tăng trưởng là không có cổ tức, vì tổng thể thu nhập của doanh nghiệp đó sẽ được tái đầu tư vào doanh nghiệp để thôi thúc tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, một điều khá rủi ro đáng tiếc là nếu công ty hoạt động giải trí không tốt, nhà đầu tư sẽ thua lỗ khi bán CP .
Nhóm cổ phiếu tăng trưởng thường sẽ tập trung chuyên sâu vào những ngành có triển vọng và mới lạ của thị trường như kỹ thuật, công nghệ sinh học, tiêu dùng … nhóm ngành có sự quy đổi và thay đổi nhiều nhất .
Cách 5 : Lọc cổ phiếu theo giá
Đối với tiêu chuẩn giá cổ phiếu, bạn hoàn toàn có thể dựa trên tiêu chuẩn giá lịch sử dân tộc của cổ phiếu bạn chọn. Về giá cổ phiếu, bạn hoàn toàn có thể nhìn vào biểu đồ để thấy trực quan hơn .
Đặt tiêu chuẩn bộ lọc gồm có :
- Giá gần đây
- Tối đa 52 tuần
- Thấp nhất 52 tuần
- Khối lượng trung bình 10 ngày
- Khối lượng giao dịch
- Giá trị giao dịch
- Giá cao nhất trong lịch sử
- Giá thấp nhất trong lịch sử
Mọi người nhập toàn bộ tài liệu giá vào bộ lọc của họ, sau đó xem cổ phiếu nào phân phối tiêu chuẩn giá. Dựa vào tiêu chuẩn góp vốn đầu tư của bạn để xem giá cổ phiếu như thế nào :
- Số tiền đầu tư là bao nhiêu, số lượng cổ phiếu bạn muốn mua là bao nhiêu => giá cổ phiếu bạn mua được
- Xem giá cổ phiếu trung bình của ngành, giá nào cao nhất và giá nào thấp nhất
- Bạn đánh giá thế nào về sự tăng giảm giá của cổ phiếu đó trong thời gian qua?
- Chu kỳ tăng trưởng của cổ phiếu như thế nào?
- Khi nào một cổ phiếu đạt đỉnh và khi nào nó chạm đáy?
Đối với việc lọc cổ phiếu theo giá, mọi người cần tích lũy thông tin về tài liệu giá là hầu hết, sau đó lọc ra theo tiêu chuẩn mà mình mong ước. Nhưng cần chú ý quan tâm khi lọc cổ phiếu theo giá, mọi người cần biết :
- Đánh giá xu hướng giá của cổ phiếu
- Phân tích nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu lên xuống theo chu kỳ giá đó
- Đưa ra dự đoán về giá cổ phiếu trong thời gian tới
Cách 6 : Lọc cổ phiếu dựa trên chỉ số định giá
Đối với những người triển khai lọc cổ phiếu với số lượng ít hoặc khoanh vùng phạm vi từ 10 cổ phiếu trở xuống, hoàn toàn có thể lọc cổ phiếu dựa trên các tiêu chuẩn định giá. Đây là cách mà nhiều người vẫn sử dụng để định giá cổ phiếu, giúp so sánh các cổ phiếu cùng ngành một cách đơn thuần và hiệu suất cao nhất .
Có rất nhiều chiêu thức để lọc cổ phiếu dựa trên việc định giá .
Các chỉ số bạn cần chăm sóc và thiết lập khi lọc cổ phiếu theo chỉ số định giá đó là :
- P/E cơ bản
- P/E pha loãng
- P/E trước thu nhập khác
- PEG %
- Hệ số Giá Cổ phiếu/Trị giá Sổ sách (P/B)
- Hệ số Giá Cổ phiếu/Doanh số trên cổ phiếu (P/S)
- Hệ số Giá/Trị giá Sổ sách TSHH
- Hệ số giá/Dòng tiền
- Giá trị Doanh nghiệp/Doanh số
- Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA
- Giá trị Doanh nghiệp/EBIT
Tìm hiểu thêm Bộ Lọc Cổ Phiếu Là Gì ? 6 Bộ Lọc Cổ Phiếu Tốt Nhất Hiện Nay
Tìm thời gian thích hợp để mua cổ phiếu
Cổ phiếu của một doanh nghiệp tốt không phải khi nào cũng tăng thêm giá trị. Sự đổi khác của cổ phiếu mang tính chu kỳ luân hồi theo diễn biến kinh tế tài chính và ngành .
Các yếu tố như chủ trương của cơ quan quản trị Nhà nước, tình hình chính trị, lạm phát kinh tế tác động ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, tác động ảnh hưởng đến cung và cầu trên kinh doanh thị trường chứng khoán .
Ưu tiên số 1 trong thời gian mua cổ phiếu khi nền kinh tế tài chính không thay đổi và lượng cung tiền cao. Khi đó, thanh khoản trên thị trường được cải tổ và tăng kỳ vọng của nhà đầu tư, giá trị cổ phiếu sẽ có xu thế tích cực .
Một cách tiếp cận khác trong thời gian thị trường dịch chuyển mạnh và nền kinh tế tài chính nhiều dịch chuyển là lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động giải trí vững chãi và duy trì tăng trưởng có lãi trong thời gian khó khăn vất vả. Lúc này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm thấy những cổ phiếu đang ở dưới giá trị thực và có tiềm năng tăng giá trở lại trong tương lai .
Giữ vững tâm ý khi thanh toán giao dịch cổ phiếu
Dù nghiên cứu và phân tích hay lựa chọn hướng đi đúng một cổ phiếu tốt đến đâu, nhà đầu tư luôn phải giữ một tâm ý không thay đổi. Sự biến động của mỗi cổ phiếu đều có xu thế tăng giảm theo cung và cầu thị trường, một cổ phiếu trong quy trình tiến độ tăng giá cũng có những thời gian kiểm soát và điều chỉnh giảm. Vì vậy, nhà đầu tư cần đưa ra quyết định hành động đúng mực và ứng biến kịp thời với những biến hóa dù là nhỏ nhất .
Quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ khi thiết yếu cần được đưa ra đúng thời gian. Đặc biệt trong việc cắt lỗ, nhà đầu tư cần quyết đoán biến hóa và sẵn sàng chuẩn bị quyết tử một khoản lỗ nhỏ để bảo vệ bảo đảm an toàn vốn .
Trên đây là những tiêu chí cơ bản để chọn cổ phiếu tốt. Mong qua 11 cách chọn cổ phiếu tốt mà nhà đầu tư nên biết [2021], bạn có thể chọn cho mình 1 loại cổ phiếu để đầu tư. Nếu bạn thấy bài viết từ vietnamtrader.club bổ ích, hãy like và chia sẻ cho bạn bè nhé!
Đánh Giá
