Lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư theo cách của “phù thuỷ chứng khoán” – Finhay

Tổng quan các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt

Thông thường, một CP tốt cần được nhìn nhận trên nhiều góc nhìn tùy thuộc vào toàn cảnh và tiềm năng góp vốn đầu tư. Do đó việc này yên cầu nhiều kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề cũng như tầm nhìn dài hạn về thị trường. Dưới đây là tổng quan 1 số ít tiêu chuẩn lựa chọn CP tốt, thường được sử dụng bởi hầu hết nhà đầu tư :

• Vốn hóa của cổ phiếu trên thị trường: Vốn hóa là tổng khối lượng hoặc tổng cơ cấu vốn cổ phần của doanh nghiệp bao gồm các mục như giá trị cổ phiếu, các khoản nợ dài hạn và phần thu nhập được giữ lại.

  Bạn đang đọc: Lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư theo cách của “phù thuỷ chứng khoán” – Finhay

• Doanh thu: Đây là tiêu chí đánh giá phần thu nhập mà doanh nghiệp kiếm được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và góp vốn của chủ sở hữu.

• Tiêu chí P/E: Tập trung vào tỷ số giá của lợi nhuận trên một cổ phiếu.

• Tiêu chí P/B: Tập trung vào tỷ số giá cổ phiếu và phần tài sản ròng của công ty.

• Lãi ròng: Đánh giá phần lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ các khoản lãi suất, thuế doanh nghiệp, chi trả cổ tức và các chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh khác.

• Tổng tài sản: Đánh giá toàn bộ lượng tài sản mà doanh nghiệp có, bao gồm cả tài sản dài hạn và ngắn hạn.

• Vốn chủ sở hữu: Phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp và các cổ đông có liên quan.

• ROA, ROE: Đánh giá về tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

• EPS qua các quý trong năm: Tăng trưởng về tỷ suất lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phần.

Cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư theo “phù thuỷ chứng khoán” – phương pháp Canslim

Canslim là phương pháp lựa chọn cổ phiếu được sáng lập bởi William O’Neil, một trong những nhà đầu tư được mệnh danh là “phù thủy chứng khoán”. Ông là một nhà đầu tư tài ba với những phương pháp phân tích khoa học và có tính ứng dụng cao.

Đồng thời, ông cũng là tác giả của nhiều bộ sách rất nổi tiếng tương quan đến góp vốn đầu tư như “ Làm giàu từ chứng khoán ” .

Phương pháp Canslim tập trung chuyên sâu nhìn nhận 7 tiêu chuẩn lựa chọn CP tốt để góp vốn đầu tư, đơn cử như sau :

• C – Current earnings :Tiêu chí về thu nhập hiện tại có được từ một CP góp vốn đầu tư. Trong đó, EPS ( Earnings per share ) chính là thông số kỹ thuật đại diện thay mặt cho tiêu chuẩn này. Các CP tốt là CP có EPS tăng trưởng đều hoặc lớn hơn tác dụng của năm trước. Thông thường các CP có EPS từ 20 % trở lên được nhìn nhận là có tiềm năng .
• A – Annual earnings: Tiêu chí về thu nhập hàng năm của công ty phát hành CP. Thông thường, tất cả chúng ta sẽ kỳ vọng lệch giá công ty tăng trưởng đều hoặc tăng trưởng vượt mức qua các năm. Công ty có tiềm năng sẽ là các công ty có vận tốc tăng lệch giá từ 20 % – 25 % trở lên, trong vòng 3-5 năm liên tục trong quá khứ .
• N – New product:Tiêu chí về phát hành mẫu sản phẩm / dịch vụ, ban điều hành quản lý mới hoặc các sự kiện quan trọng. Với sự tăng trưởng nhanh gọn của thị trường lúc bấy giờ, các công ty có sự tập trung chuyên sâu vào thay đổi phát minh sáng tạo liên tục sẽ có nhiều tiềm năng đứng vị trí số 1 thị trường. Qua đó, tiềm năng về việc tăng giá CP trong tương lai cũng sẽ rất lớn. Ngược lại, các công ty chậm tăng trưởng với các loại sản phẩm / dịch vụ lỗi thời, sẽ dễ đánh mất lợi thế và ảnh hưởng tác động tới sự lao dốc của CP .
• S – Supply: Tiêu chí về số lượng CP đang lưu hành. Về thực chất, CP cũng là một sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên thị trường chứng khoán, do đó cũng chịu sự ảnh hưởng tác động của quan hệ cung và cầu. Những CP có nhu yếu mua lớn với số lượng bán thấp thường biểu lộ sức mê hoặc với các nhà đầu tư, do tiềm năng về việc tăng giá là rất lớn. Cách tốt nhất để theo dõi được cung và cầu về CP, là liên tục quan tâm về lượng CP thanh toán giao dịch trên thị trường hàng ngày .
• L – Leading:Tiêu chí về sự đứng vị trí số 1 của CP / công ty phát hành CP. Nhà góp vốn đầu tư nên xem xét về việc góp vốn đầu tư vào các CP của các công ty đứng vị trí số 1 thị trường hoặc đứng vị trí số 1 ngành hàng. Một trong những kế hoạch hiệu suất cao giúp nhà đầu tư lựa chọn CP đứng vị trí số 1 là chỉ số RSI ( chỉ số sức mạnh tương đối ). Trong đó, RSI xê dịch từ 0-100, các CP có RSI nhỏ hơn 30 là có nhiều thời cơ mua, RSI lớn hơn 70 là có thời cơ bán .
• I – Institutional sponsorship:Tiêu chí về sự chăm sóc của các tổ chức triển khai hoặc định chế kinh tế tài chính lớn tương quan đến CP. Các CP có uy tín và tiềm năng thường sẽ nhận được sự góp vốn đầu tư của các quỹ góp vốn đầu tư lớn, quỹ ETF, các tổ chức triển khai uy tín, … Chắc hẳn trước khi quyết định hành động mua vào, các đơn vị chức năng này cũng đã có sự điều tra và nghiên cứu nhìn nhận rất kỹ và chuyên nghiệp từ những chuyên viên nhiều kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thấy yên tâm hơn nhờ sự bảo vệ của các CP uy tín này .
• M – Market direction: Một trong những yếu tố quan trọng quyết định hành động sự thành bại của kế hoạch góp vốn đầu tư chính là khuynh hướng của thị trường. Hầu hết các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, có sự hoạt động cùng chiều với xu thế chung của thị trường. Do đó, để góp vốn đầu tư hiệu suất cao cần nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng sự hoạt động của các dòng CP. Trong thời gian ngắn với các thị trường sôi động, thị trường CP thường biến động liên tục .

Có thể thấy, 7 tiêu chuẩn để góp vốn đầu tư trên đây là rất quan trọng để giúp nhìn nhận một CP tiềm năng. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu và khám phá kỹ và vận dụng thuần thục các yếu tố với nhau để hoàn toàn có thể tinh lọc CP .
Tuy nhiên, cũng cần chú ý quan tâm rằng chiêu thức nghiên cứu và phân tích này chỉ dành cho các nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề và có khẩu vị rủi ro đáng tiếc cao. Đối với các nhà đầu tư mới, đây chưa hẳn là giải pháp hiệu suất cao .

Một số cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư khác

Ngoài chiêu thức góp vốn đầu tư theo “ phù thủy chứng khoán ” trên, lúc bấy giờ với sự tăng trưởng của thị trường, cũng có nhiều cách lựa chọn CP tốt khác. Một số hướng tiếp cận tiêu biểu vượt trội hoàn toàn có thể kể đến như sau :

Lựa chọn cổ phiếu theo ngành

Hiện tại đầu tư và chứng khoán Nước Ta có hàng ngàn mã CP thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, các công ty trong một ngành nghề thường có nhiều đặc thù chung với xu thế dịch chuyển khá tương đương .
Thông thường trên thị trường sẽ có tiến trình ngành này tăng trưởng tốt hơn so với ngành kia. Đồng thời, thực chất của việc góp vốn đầu tư là lựa chọn CP tốt của các ngành đang tăng trưởng tốt hơn so với thị trường chung để thu doanh thu. Thông qua 1 số ít quy mô nghiên cứu và phân tích tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được ngành “ hot nhất ”, không riêng gì đang hoạt động giải trí hiệu suất cao mà còn có tiềm năng tăng trưởng lâu dài hơn trong tương lai .

Có thể chia các ngành nghề kinh doanh thương mại thành hai nhóm :

• Nhóm ngành có những dịch chuyển tương đối mạnh trong một khoảng chừng thời hạn ( ví dụ : bất động sản, du lịch, … )
• Nhóm ngành thường có dịch chuyển nhẹ, ít biến hóa ( Ví dụ : hàng tiêu dùng, y tế, giáo dục, … )

Khi nền kinh tế tài chính tăng trưởng không thay đổi, nên lựa chọn CP của các ngành tăng trưởng như bất động sản, ngân hàng nhà nước …. Nếu chớp lấy được các con sóng mạnh của ngành tiềm năng kiếm lời cho các nhà đầu tư là rất lớn .

Khi nền kinh tế có khả năng rơi vào khủng hoảng, suy thoái, các cổ phiếu thuộc ngành có nhiều biến động mạnh sẽ có khả năng rớt giá nhiều nhất. Do đó, trong giai đoạn này nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu thuộc các ngành ổn định, ít biến động như thực phẩm, y tế, giáo dục.

Ngoài ra, một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất là nhà đầu tư phải thực sự tìm hiểu và khám phá để có kiến thức và kỹ năng nhất định về ngành nghề mà mình dự tính góp vốn đầu tư. Bởi mỗi ngành nghề đều có những đặc trưng riêng với các kế hoạch tăng trưởng riêng yên cầu người có kiến thức và kỹ năng và tầm nhìn để thực sự nhìn nhận đùng tiềm năng ngành .

Lựa chọn cổ phiếu theo giá trị

Đây là chiêu thức được nhiều người lựa chọn vì dễ triển khai. Để nhìn nhận sẽ dựa vào giá trị thực tiễn của CP so sánh với giá trị thị trường. Một số tiêu chuẩn hoàn toàn có thể dùng để tìm hiểu thêm như sau :

• Quy mô vốn hóa của công ty trên thị trường .
• Các chỉ số về hiệu suất cao kinh tế tài chính như ROE, ROA .
• Các chỉ số về hiệu suất cao CP như P. / E, P. / B .
• Mức tỷ suất cống phẩm nhận được trên mỗi CP .

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến các tín hiệu tăng trưởng hay suy thoái và khủng hoảng của doanh nghiệp. Trong thực tiễn, những số liệu trên bảng giá chứng khoán chỉ mang tính tương đối, bất kể sự dịch chuyển nào của doanh nghiệp cũng sẽ hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động mạnh đến giá CP .

Các phần mềm có thể sử dụng để chọn lọc cổ phiếu tốt

Với sự tăng trưởng nhanh gọn của công nghệ tiên tiến, chiêu thức thanh toán giao dịch chứng khoán ở Nước Ta cũng có nhiều bước chuyển mình. Một trong những cách lựa chọn CP tốt để góp vốn đầu tư hiệu suất cao là sử dụng các công cụ tân tiến. Một số bộ lọc chứng khoán tiêu biểu vượt trội hoàn toàn có thể kể đến như : cophieu68, bộ lọc của VNDirect, Bộ lọc của Vietstock .

Bộ lọc cổ phiếu trên website cophieu68

Cổ phiếu 68 là công cụ lọc CP trực tuyến ngay trên website, nhà đầu tư chỉ cần triển khai ĐK thông tin tài khoản và hoàn toàn có thể tìm kiếm các CP theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau trên cả 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM. Đây cũng là một trong những bộ lọc truyền kiếp nên bảo vệ được tính không thiếu về mặt thông tin và tối ưu về công cụ. Trong đó, bộ lọc sẽ được chia thành 3 nhóm chính :

• Lọc CP trải qua các chỉ số cơ bản : Khi nhà góp vốn đầu tư lựa chọn các chỉ số như EPS, ROA, ROE, P. / E, … mạng lưới hệ thống sẽ trả hiệu quả list các CP tương thích theo tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chuẩn, bộ lọc sẽ số lượng giới hạn giá trị tối thiểu và giá tối đa tương thích với thực tiễn thị trường .
• Lọc CP trải qua chỉ số về kinh tế tài chính : Công cụ này tập trung chuyên sâu lựa chọn CP dựa vào mức độ chăm sóc của nhà đầu tư với các chỉ số kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Phạm vi chăm sóc sẽ được nhìn nhận trên mức độ %, với khoảng chừng lựa chọn là từ 0 % đến 100 %. Ví dụ, nếu nhà đầu tư chăm sóc đến ba chỉ số là ROE, EPS và PE, trong đó thứ tự ưu tiên là EPS, ROE, PE. Như vậy, nhà đầu tư sẽ triển khai kiểm soát và điều chỉnh bộ lọc với EPS 100 %, ROE 80 %, P. / E 70 %, các chỉ số khác là 0 % ( do nhà đầu tư không chăm sóc đến các chỉ số này ). Dựa vào số liệu này công cụ sẽ tính toán số điểm và liệt kê list CP cho nhà đầu tư .
• Lọc CP qua thông tin về tín hiệu biểu đồ : Đây là công cụ lọc sử dụng giải pháp nghiên cứu và phân tích kỹ thuật với các chỉ báo như RSI, đường MA, MACD, …

Ưu điểm của bộ lọc cophieu68: Cung cấp công cụ lọc cổ phiếu miễn phí, thân thiện với người dùng với bộ mẫu lọc đã được thiết lập sẵn.

Nhược điểm: Khả năng lọc đa dạng chưa cao do thực tế có rất nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá một cổ phiếu.

Bộ lọc cổ phiếu của VNDirect

Các nhà đầu tư chắc rằng đã quen thuộc với tên VNDirect, một trong những công ty phân phối dịch vụ môi giới chứng khoán số 1 thị trường với số lượng người mua rất lớn. Ngoài ra, VNDirect cũng phân phối một công cụ lọc CP linh động, mưu trí để tương hỗ nhà đầu tư trong quy trình ra quyết định hành động .
Bộ lọc của VNDirect gồm có 5 loại, đơn cử như sau :

• Bộ lọc giúp phân đoạn thị trường CP : Dựa vào các tiêu chuẩn như quy mô vốn hóa, nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí, sàn chứng khoán niêm yết .
• Bộ lọc giá và khối lượng thanh toán giao dịch CP : Dựa vào các tiêu chuẩn như khố giá dịch chuyển tăng / giảm, khối lượng dịch chuyển tăng / giảm, khối lượng thanh toán giao dịch trung bình .
• Bộ lọc tương hỗ nghiên cứu và phân tích cơ bản : Dựa vào các tiêu chuẩn cơ bản dùng để nhìn nhận CP như P. / E, PEG, P. / S, …
• Bộ lọc lệch giá và phân phối cổ tức : Dựa vào các tiêu chuẩn như vận tốc tăng trưởng EPS hằng năm, vận tốc tăng trưởng lệch giá, tăng trưởng cổ tức phân chia, …
• Bộ lọc tương hỗ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật : Dựa vào các tín hiệu dịch chuyển giá cao nhất / giá thấp nhất, đường SMA ( trung bình động ), …

Ưu điểm của bộ lọc VNDirect: Đây là bộ lọc miễn phí, giao diện dễ nhìn, dễ đọc và dễ thao tác.

Nhược điểm: Số lượng các chỉ báo hoặc tiêu chí kỹ thuật để đánh giá cổ phiếu còn hạn chế.

Bộ lọc cổ phiếu của công ty Vietstock

Vietstock là một trong những website tập trung chuyên sâu vào phân phối các tin tức, nghiên cứu và phân tích tương quan đến thị trường kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư, đặc biệt quan trọng điển hình nổi bật với trang thông tin về chứng khoán. Đối với công cụ lọc CP, Vietstock phân phối 4 loại bộ lọc chính :

• Bộ lọc sử dụng các chỉ số tài chính: Các chỉ số thông thường để đánh giá cổ phiếu sẽ được sử dụng như ROE, ROA, P/E, EPS, BVPS,…

• Bộ lọc tập trung vào biến động giá, khối lượng: Ưu tiên sắp xếp cổ phiếu đề xuất dựa trên mức độ thay đổi về giá và khối lượng.

• Bộ lọc đột biến: Với bộ lọc này, nhà đầu tư có thể lựa chọn các tiêu chí có tính đột biến về giá hoặc khối lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

• Bộ lọc chỉ số RSI và MFI: Dựa vào việc đánh giá sự di chuyển giá cổ phiếu vào các vùng quá mua hoặc quá bán. 

Ưu điểm: Chứa khối lượng lớn thông tin về mã cổ phiếu của tất cả các công ty trên thị trường cũng như thông tin kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, Vietstock còn có bảng so sánh giữa các doanh nghiệp trong ngành để nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan.

Nhược điểm: Các tính năng của công cụ lọc còn kém thông minh.

Trên đây là thông tin chi tiết hướng dẫn cách lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thị trường chứng khoán biến động liên tục và các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt cũng thay đổi qua thời gian. Do đó, hãy luôn chủ động cập nhật thông tin, phát triển năng lực và tư duy về đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận!

Source: https://englishteacher.edu.vn
Category: Mẹo Hay